摄影师劳拉回到祖母居住的墨西哥偏远山村拍摄民俗纪录片，偶然发现村中有个禁忌——任何出生时长有尾椎突起的婴儿，会被视为“恶魔的尾巴”，要么被悄悄溺死，要么被送到山上的废弃教堂等死。劳拉调查后发现，近二十年来所有被认为“长尾巴”的孩子，无论送走还是留下，全部在七岁生日前死于意外或怪病。她找到最后一个活着的“恶魔孩子”，六岁的沉默男孩里奥。里奥在她手心画了一个符号，和村里代代相传的驱魔符号一模一样。劳拉意识到，不是孩子在招引恶魔，而是村子本身在制造恶魔。
民俗恐怖拍出了优雅的压迫感，色彩鲜艳的阳光与不可言说的黑暗形成强烈对比。结尾的真相让人不寒而栗，又忍不住重看前面找伏笔。
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